上星期全球首款五颜六色陶瓷手机小米MIX2S翡翠艺术版于8月14日正式开售,京东数据显现首发当日预约数超越140万人。咱们判别此款五颜六色陶瓷首要经过色料与陶瓷粉体组合经由适宜温度烧结而成。曩昔陶瓷机壳只能制成是非,严峻约束产品推行。咱们以为色彩技能的老练有望大力推动陶瓷机壳的浸透率提高,看好陶瓷在5G阶段后盖使用确实定性,持续引荐三环集团,顺络电子。除陶瓷外,关于5G资料和元器件环节,咱们还看好以下范畴:1)高频高速CCL及PCB获益基站、物联网需求拉动,生益科技/深南电路/沪电股份等获益;2)手机射频模块高度集成化推动过程中,国产射频电感等高端元器件供货商有望切入,要点引荐顺络电子。
TCL继8月2日宣告旗下公司华星光电为布局深圳的T6、T7高代代产线引进战略出资人,上星期布告发行公司债10亿元,可超量配售不超越10亿元,首要用于T6、T7产线(AMOLED)产线本钱投入。上星期惠科滁州8.6代LCD产线完结首台天车设备搬入,估计产线点亮。今年以来半导体显现使用景气量呈现必定程度动摇,但国产新增产线发展及设备导入状况仍杰出,显现出配套事务稳定性较强。主张重视面板产线投建周期以及设备国产化趋势下的出资时机,持续引荐大族激光、精测电子,重视天通股份、联得配备等。
英伟达近来发布2019财年Q2财报,营收为31.23亿美元,同比增加40%,环比下降3%;净利润为11.01亿美元,同比增加89%,环比削减11.5%。细分看,除了数字钱银挖矿芯片营收不及预期,游戏/数据中心/专业可视化/轿车事务的收入分别为18.0/7.6/2.8/1.6亿美元,同比增加分别为52%/83%/20%/13%,均体现亮眼,验证相应细分范畴仍具有高景气。此外富士康拟与珠海协作,面向工业互联网、8K显现、5G、AI等新一代芯片使用,打造规划服务/设备/规划等半导体工业。公司现在已经有Foxsemicon(半导体设备)、Shunsin(模块封装),Fitipower(LCD驱动规划)等半导体子公司,未来有望逐渐向半导体制作延伸。此次富士康的方针事务也是大陆半导体的优势和重要范畴,有望带动国内上下游的工业配套机会。
立讯精细、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技。
