威胜信息技能股份有限公司 财务总监、董事会秘书 钟喜玉 女士与出资者交流

  我国国际金融股份有限公司 出资银行部董事总经理、生长企业投行部华南区担任人、

  我国国际金融股份有限公司 出资银行部副总经理、保荐代表人 郭慧 先生与出资者交流

  答 威胜信息吉喆：公司将依据事务展开及优化本钱结构的需求，挑选恰当的股权融资和债务融资组合，供给公司继续展开所需求的资金，完结企业价值最大化。一方面，公司将以标准的运作、科学的办理、继续的添加、丰盛的报答予出资者决计，坚持公司在本钱商场融资的才干;另一方面，公司当令择机挑选一些芯片规划、物联网工业链优质企业进行收买，延伸公司工业链，丰厚产品结构，扩展出产才干，进步归纳竞赛力。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：近年来，跟着各种新技能的进一步展开，通讯、核算机、主动化等技能在电网中得到广泛使用，并与传统电力技能彼此交融，大幅进步了电网的智能化水平。依据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总陈述》，规划2009-2020年国家电网智能化出资3,841亿元，其间：2009-2010年是规划试点阶段，要点展开刚强智能电网展开规划，拟定技能和办理标准，展开要害技能研制和设备研制，本阶段估计出资341亿元;2011-2015年是全面建造阶段，将加速特高压电网和城乡配电网建造，开始构成智能电网运转操控和互动服务体系，要害技能和配备完结严重突破和广泛使用，本阶段估计出资1,750亿元;2016-2020年是引领进步阶段，将全面建成一致的刚强智能电网，技能和配备到达国际先进水平，本阶段估计出资1,750亿。

  依据《南方电网“十三五”智能电网展开规划研究陈述》，智能电网贯穿了电力体系各个环节，是推动动力革新的重要手法，是构建清洁低碳、安全高效现代动力体系的中心。动力互联网将互联网技能、理念与动力出产、传输、存储、消费以及商场需求范畴深度交融，是才智城市展开体系的重要组成部分。其间，“十三五”期间南方电网智能电网建造体系性工程估计出资超越500亿元，将要点投向于才智动力与动力物联网、安全高效的输变电、灵敏牢靠的配电、多样互动的用电等范畴的建造。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：到2019年6月30日，公司现有职工705人，具有研制及工程技能人员337人，硕士及以上学历高档人才118人，公司聘有多名国家和作业标委会委员，并延聘我国工程院院士担任公司技能顾问。

  公司具有完善的研制体系、专业研制中心继续推动产品技能革新。威胜信息工程技能研究中心已于2017年9月获批树立，威胜信息院士作业站已于2018年4月获批树立，公司一同与华南理工大学展开协作，树立博士后作业站，支撑公司研制人员的培育与研制技能的立异。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司的原材料收购首要由运营中心部属的收购部分担任施行。公司树立了完善的原材料收购办理准则并严厉执行，包括供货商挑选与办理、收购方案拟定、收购施行等各个环节。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司树立了完善的供货商点评体系，首要依据国内外及同作业首要厂家的信息，经资质预鉴定承认初选供方，然后会同作业部研制、质量人员对供方的质量办理体系、技才干量、企业诺言、产品质量、意向价格、商务条款等进行归纳点评，依据《供方办理办法》供货商查核细则，归纳分到达文件规则要求后方可导入，并让供方填写《供方引入申请表》交办理者代表同意后保护进体系。

  在树立协作联络后，公司会对供方交给产品每批次进行抽检，如呈现质量问题，质量部应向供方宣布《不合格品告诉单》，供方应及时回复整改办法，质量部对改进办法做闭环承认。如呈现严峻质量问题，质量部宣布《质量预警单》，依据事态严峻性可宣布《质量黑名单》，收购部依据质量部宣布的黑名单对供货商资格进行冻住，中止下单。此外，收购部每半年对交给5批次以上的供货商进行绩效查核，点评标准包括供方技能、质量、交货期、价格、服务质量等，绩效查核A等级优先考虑订单，查核D等级进行整改或挑选。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司首要选用订单式出产，结合商场客户需求及产品特色，小部分备库出产相结合的形式，因产品个性化程度较高，出产任务体现出小批量、多种类的特色。公司客户依托水气热传感终端、收集器、会集器、通讯模块等作业，受作业会集收购的影响，公司出产排期具有必定波动性。

  公司以商场相对老练的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原材料，出产制作进程包括芯片烧录、PCBA加工与检测、整机安装、参数配备、出厂检测等环节。受公司现在部分工序产能约束，公司将部分产品的PCBA代工等非中心工序托付给经公司查核合格的专业厂家，如子公司珠海中慧通讯模块类产品的出产首要选用外协加工的办法，公司担任外协进程的质量监督与飞翔检查、加工后的到料抽检等。而产品的芯片烧录、整机测验、精度校准、功用查验等中心工序均自行安排完结。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司在国内商场选用直销的出售形式，具体包括投标办法出售以及客户直接下订单向公司进行收购。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：国内商场一致投标的主体一般为国家电网及其部属省网公司、南方电网及部属省网公司和各当地电力公司。依据电网公司的投标要求，公司相关作业部会同技能中心、出产部等相关部分依据产品的具体标准、数量、技能要求、质量要求、供货进展等安排投标，在标书中论述公司的技能实力、出产资质、供货才干、出产经历等要素，结合本钱、工期、商场情况等审慎承认投标价格，中标后与投标单位签定供货合同。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司以“诚恳致精、义利共生”为运营主旨，取得的一系列资质认证作为质量操控的确保，为产品出产的安稳性与高质量的服务保驾护航。公司经过多年堆集已构建了多体系交融的质量办理体系，具体包括ISO9001质量办理体系、AAA级ISO10012丈量办理体系、ISO14001环境办理体系、OHSAS18001作业健康安全办理体系、ISO27001信息安全办理体系、CMMI3级软件才干老练度模型集成认证和ANSI/ESDS20.20防静电体系。公司以上述质量办理体系为根底，从研制质量操控、产品测验及牢靠性确保、物料验证和质量确保才干、制作质量操控、出厂查验及售后质量操控等方面进行质量管控，然后确保产品的全体质量。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司的水气热传感终端产品首要使用于供水、供气、供热管道上，可经过无线、有线、IC卡等办法和体系交流信息，用户可直接检查或许经过使用体系查询水、气、热等动力的使用情况。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司电监测终端产品的首要客户为电网企业、工业园区、大型公建、商业归纳体等。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：2016年底、2017年底、2018年底和2019年6月末，公司的负债总额分别为66,012.02万元、49,684.86万元、56,614.95万元和61,573.21万元。公司的事务规划较为安稳，与首要供货商及协作银行联络杰出，使得公司可以经过敷衍账款及敷衍收据来坚持安稳的资金情况，相应的保有必定量的负债水平。2017年底公司负债总额较上期末有所下降，首要原因系公司归还告贷所造成的。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：2017年政府作业陈述中清晰提出大力改造进步传统工业，加速大数据、云核算、物联网使用，以新技能新业态新形式，推动传统工业出产、办理和营销形式革新。把展开智能制作作为主攻方向，推动国家智能制作示范区、制作业立异中心建造，深化施行工业强基、严重配备专项工程，大力展开先进制作业，推动我国制作向中高端跨进。完善制作强国建造方针体系，以多种办法支撑技能改造，促进传统工业勃发新的蓬勃生机。从2016年的“促进”、“广泛使用”到2017年的“深化施行”、“加速”，用词的改变可以看出政府展开物联网工业的决计。

  2012年11月22日，住建部办公厅下发《关于展开国家才智城市试点作业的告诉》，随后在北京安排举行“国家才智城市试点创立作业会议”，发布了榜首批90个国家才智城市试点名单并签定了推动才智城市创立协议，承认经过3-5年创立期后将依照住建部印发的《国家才智城市(区、镇)试点目标体系(试行)》对试点城市进行等级鉴定，包括“才智动力”等要害目标。住建部依据上述目标于2013年和2015年对试点城市规划进行了扩展，现在国家才智城市试点已超越290个。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：如本次实践征集资金净额不能满意拟出资项目所需的资金需求，缺口部分由公司自筹办法处理;如项目以公司自筹资金现已作了先期出资或将进行先期出资，公司将用征集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩下投入。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司首要从事才智共用作业范畴各类产品的研制、出产与出售，其下流电力、水务、燃气、热力、房地产等作业关于产品的安稳性、安全性、一致性都有较高要求，往往经过严厉的招投标程序来挑选具有技能实力和使用经历的产品和处理方案供给商，特别在一些大型项目上，入围标准愈加严厉，对供货商的项目施行经历和专业资格有着更高的要求，商场新进入者需求经过较长时刻经历堆集才干经过资质认证，进入客户供货商体系。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：才智共用作业作业是一个竞赛较为剧烈的高科技作业。首要，企业需求进步出产功率，并经过新增产线扩展出产规划以到达规划效应，然后下降本钱;其次，当产品与技能没有老练前，公司为坚持产品竞赛力以及与下流企业长时间安稳的协作联络，仍需投入很多的研制经费于产品的开发作业中;最终，因为公司下出资者户首要为国家电网、南方电网、当地水务公司、燃气公司等知名企业，一般存在客户与公司间合同约好的出售回款账期。作业内企业需求继续且很多的资金投入，关于体量较小的公司而言，难以具有相应的资金实力。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：2016年底、2017年底、2018年底和2019年6月末，公司其他应收款账面价值分别为3,458.45万元、1,396.80万元、1,589.42万元和1,199.61万元，其账面净值占活动财物的份额分别为2.97%、1.13%、1.07%和0.73%，金额及占比较小，首要为确保金。2017年底，公司其他应收款余额较2016年底下降，首要原因系2017年公司清理了与相关方之间的资金来往所造成的;2018年底其他应收款金额较2107年底略有上升，首要系公司事务规划扩展所造成的。

  答 威胜信息吉喆：本次发行股票为完结公司展开规划供给了资金支撑，公司将仔细安排征集资金项目的施行，并加强项目施行进程中的各项办理作业，争夺征集资金项目赶快投入施行并发生效益。

  榜首，公司经过揭露发行股票并在科创板上市，成为上市公司，添加社会监督力度。公司进一步完善法人办理结构等，施行公司运转机制晋级，进步公司的知名度和社会影响力，添加公司职工的凝聚力和公司对优秀人才的招引力;

  第二，公司将继续坚持企业文化建造，把进步职工素质和引入高层次人才作为企业展开的重中之重，树立并完善科技人才和高档办理人才的引入和激励机制，以杰出的作业环境与展开时机招引并留住人才;

  第三，公司将不断加大科技研制投入的力度，开宣布更多具有高技能含量和国际竞赛力的产品，进步公司的中心竞赛力;

  第四，公司将进一步进步公司的知名度和品牌影响力，充分利用已有的资源优势和研制优势，活跃拓宽国内外商场，进一步进步公司首要产品的商场占有率。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司全体改变树立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法令、法规和标准性文件的要求，逐渐树立健全了由股东大会、董事会、监事会和运营办理层组成的公司办理架构，公司股东大会、董事会、监事会和运营办理层之间权责清晰，董事会秘书及董事会各专门委员会均能依照公司办理和内部操控相关准则标准运转，仔细实行各自的职责。

  到招股意向书签署日，发行人公司办理标准，不存在严重缺点。公司依据实践情况和法令法规的要求，拟定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理(总裁)作业细则》、《董事会秘书作业细则》、《对外担保办理准则》、《相关买卖施行细则》、《对外出资办理准则》等相关准则并能有用地执行和施行，为公司法人办理的标准化运转供给了准则确保。公司法人办理结构和准则运转有用。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司首要应收账款单位为国家电网、南方电网、长沙供水等这些长时间协作的知名企业，全体上与公司运营情况相吻合。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司主营事务收入继续稳步添加，从2016年的66,698.77万元添加至2018年的103,152.94万元，年复合添加率达24.36%。主营事务收入占运营收入份额在99%左右，主营事务收入快速添加带动运营收入添加。

  答 威胜信息钟喜玉：公司全体改变树立以来，股东仔细实行股东职责并依法行使股东权力，且公司股东大会的招集和举行程序、表决程序及抉择内容均符合《公司法》等相关法令法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则，股东大会标准运作。到招股意向书签署日，公司共举行了 6 次股东大会，对公司的相关事项做出决议计划。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：因为物联网工业触及面较广，作业办理和企业布局涣散，物联网工业的概念、内在、规划、分类等尚处于展开调整阶段，每个工业环节都触及多个作业主管部分。现在，我国物联网工业首要触及的作业主管部分有国家展开和变革委员会、工业和信息化部、国家质量监督查验检疫总局及各使用作业主管部分。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司作为物联网范畴的科技立异型企业，中心才干在于产品的规划与研制，竞赛优势体现在初始的研制规划环节和后续的使用立异环节。公司运营形式亦符合“浅笑曲线”的价值链散布，经过对附加值最大的两头继续加大投入，公司储藏了很多的中心技能，构成了较强的使用立异才干。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：共用作业是指具有各企业、作业单位和居民同享的基本特征的，服务于城市出产、流转和居民生活的各项作业的总称，亦称城市根底设施或市政服务作业，隶归于才智城市范畴。依据2015年4月，《根底设施和共用作业特许运营办理办法》中对共用作业进行界说，其首要包括动力、交通运输、水利、环境保护、市政工程等根底设施范畴出产、分配和供给及其他公共日常服务等。

  跟着数字化转型、信息化变革的力气所推动，传统的根底建造与共用作业取得物联网与云核算的技能支撑。才智共用作业是依据物联网技能的才智使用，首要会集于服务于民生范畴的供水、供电、供气、供热、公共安全、环保、交通等范畴。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司在物联网通讯技能范畴已取得了23项发明专利，特别在载波通讯的CSMA/CA信道的接入办法、通讯节点相位识别办法、速率自习惯办法、地址数据压缩算办法、微功率无线通讯的多信道跳频组网办法等方面独具立异性，可以在有用进步载波通讯的鲁棒性、有用性的一同，进步无线通讯的组网速度、全体通讯速率。谢谢!

  答 中金公司潘志兵：首要非常欢迎您与咱们交流交流，保荐代表人将在法定信息发表答应的规划内尽可能具体地与出资者交流相关情况。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：物联网(Internet of Things, IoT)概念于21世纪初在国际电信联盟(ITU)发布的《ITU互联网陈述2005：物联网》中被正式提出。物联网是经过感知设备，依照约好协议，衔接物、人、体系和信息资源，完结对物理和虚拟国际的信息进行处理并作出反应的智能服务体系，工业链可简略分红感知层、网络层和使用层。谢谢!

  依据国家相关工业规划，未来将经过坚持立异引领展开，带动动力工业转型晋级。在可预期的将来，传统化石动力将先后步入饱满期或添加瓶颈期，需依托科技和体系革新双轮驱动，不断培育和催生新的动力工业和业态，推动新动力的广泛推广使用。才智动力办理范畴的展开前景宽广，以电力作业占有才智动力中最大的细分商场。其间，智能用电信息收集体系及终端产品作为首要的设备需求，可以进步电网运转功率、下降电能耗费，一直以来遭到国家工业方针的大力支撑，是构建智能电网的中心部件产品。当时，在才智动力相关范畴作业会集度差异较大，技能水平良莠不齐。依据未来宽广的才智动力商场前景，相关企业在工业链的要害环节尚有很多商场时机，未来生长空间宽广。

  曩昔物联网展开首要受制于网络接入、数据存储和处理等技能瓶颈。跟着NB-IoT等物联网根底通讯技能的规划化使用，终端设备接入网络、数据存储和处理的本钱大大下降，使得渠道的运营功率大幅进步，具有了向下流规划化使用的条件。

  现在物联网立异首要环绕横向的数据活动和纵向的数据赋能两大方向进行，从下流使用范畴来看，未来在城市用电收集办理、水资源办理、消防设施办理、地下管网监测、危化品办理、节能环保等要点范畴，将加强运用物联网技能完结主动感知和精密办理;从物联网办理渠道来看，传感设备的布局将生长为才智城市的末梢神经，将大幅进步城市的运转与监测才干，有助于渠道办理、数据聚集和信息同享。

  互联网巨子推出的工业PaaS渠道、操作体系、智能家居渠道均会集于云服务、中间件、数据处理等功用范畴，电信运营商推出的PaaS渠道功用依然以接入办理及一站式网络适配、后台处理处理方案为主，这两类渠道与各作业PaaS渠道是互补的。海外干流仍是Amazon AWS、Microsoft Azure、IBM Watson、Google等大型云服务公司，但因为我国管控的原因，这些巨子难以顺畅开辟我国商场，给了国内比如阿里云、腾讯云、百度云、华为云等云服务巨子占据国内商场的时机。2016年，阿里和徐工机械推出了徐工工业云;2017年，腾讯云与三一重工旗下的树根互联达成了协作，推出了根云渠道。而细分专业渠道方面发生了多样化的细分商场，竞赛聚集在协议对接数量和功用价值、体系安稳性方面。一些企业现已在细分商场堆集了必定的设备衔接数，例如工程机械范畴的根云、航空设备范畴的航天云网、智能家电出海范畴的Ayla、智能家居的小米米家等。谢谢!

  答 中金公司潘志兵：您可以联络咱们在招股意向书上的电话。咱们非常乐意和您就招股意向书及其他相关文件不了解、不清楚的问题一同讨论。谢谢!

  答 中金公司潘志兵：咱们以为企业未来展开前景非常宽广，咱们对威胜信息的未来充满决计。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：依据赛迪研究陈述标明，2017年我国才智水务出资规划到达201.7亿元，猜测未来三年将以8%左右的速度添加，估计2020年出资规划将到达256.9亿元。

  水务作业产量继续添加，才智水务出资规划同步添加。依据中商工业研究院数据，2018年我国水的出产和供给业财物总额达14,168.6亿元，同比添加12.63%;水的出产和供给业主营事务收入为2,473.3亿元，同比添加了5.04%;水的出产和供给业合计完结利润总额为282.6亿元，同比添加6.92%。受水务作业整合和物联网、云核算等新一代信息技能的推动，水务作业的信息化出资总额坚持了较高速度的添加，各大型水务集团、当地水务公司大力推动才智水务的建造作业，推动数据传输体系的信息化展开。谢谢!

  答 中金公司潘志兵：在保荐作业中，威胜信息办理团队所展现出的敬事务实、专业专心、活跃进取让咱们形象深入。谢谢!

  答 中金公司潘志兵：威胜信息及全体董事与本次发行有关的各中介机构及其担任人、高档办理人员及经办人员之间，不存在直接或直接的股权联络或其他权益联络。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：依据国家统计局2018年修订的《战略性新兴工业分类》，公司主营事务产品归于“1新一代信息技能工业”之“1.1下一代信息网络工业”目录里“物联网网关”、“物联网通讯终端模组”、“依据物联网的公共作业服务”等要点产品和服务内容，因而归于“1,1下一代信息网络工业”。依据科创板作业分类，公司所在物联网作业，归于新一代信息技能范畴。依据证监会作业分类，公司归于“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”。谢谢!

  答 中金公司郭慧：考虑到公司前期的运运营绩，作业的展开情况和公司在作业中的位置，以及公司具有的杰出未来生长性空间，咱们以为发行价和市盈率可以被商场认可。谢谢!

  答 威胜信息钟喜玉：公司现处于快速生长阶段，未来三年，公司人力资源展开方案将以习惯公司中长时间展开战略为中心，引入物联网范畴体系处理方案规划人员和娴熟的技能工人以及具有丰厚的作业知识结构、了解作业前沿的高端研制人员。经过外部引入和内部培育相结合的办法，展开定时训练，进步职工素质，改进人才结构，建造一支专业化、作业化并与公司展开战略相习惯的人才队伍，特别重视培育和引入会运营、懂技能、长于办理的高档复合人才。别的，公司将活跃探索继续安稳人才队伍的激励机制，将职工的作业生涯规划和公司的展开规划进行有机结合，招引和鼓舞优秀人才为企业长时间服务。谢谢!

  问 出资者：作为保荐人，怎么实在担负起为出资者把好推介企业质量关的效果?

  答 中金公司潘志兵：咱们会在仔细实行对企业尽职查询的根底上，结合专业判别，挑选出运作标准、成绩杰出、可继续展开的优秀企业。谢谢!

  答 中金公司郭慧：保荐服务最底子的要求是诚信准则，中金公司本着对本钱商场担任和对广阔出资者担任的理念，揭露通明、诚信务实，实在实行和承当保荐职责。倡议诚信理念、健全办理准则、进步执业水准，是咱们一直以来尽力的方向。谢谢!

  答 威胜信息吉喆：公司是一家在才智共用作业范畴专心于物联网“衔接与通讯”相关产品与处理方案供给商，致力于以物联网技能重塑电、水、气、热等动力的办理办法，以供给才智动力办理完好处理方案为中心，并逐渐向才智消防、才智路灯等范畴拓宽，是国内最早专业从事才智共用作业的厂商之一。

  公司依托掩盖物联网架构各层级的要害技能储藏，首要从事电监测终端、水气热传感终端、通讯网关、通讯模块、才智共用作业办理体系软件等物联网各层级软硬件产品的研制、出产和出售，并依据上述产品为客户供给才智共用范畴全体处理方案。谢谢!

  京沪高速铁路股份有限公司是京沪高速铁路及沿线车站的出资、建造、运营主体。公司...[具体]