2014 年 10 月，中国电科院召开用电信息采集系统低压电力线宽带载波通 信技术标准研讨会，并开启试点，直到 2016 年，宽带载波技术在国网公司用 电信息采集中的运用才迎来突破。年内三次招标，单、三相电能表及采集器、 集中器需求包中宽带载波通信单元的需求量分别占到招标总量的 3%、6%和 11%， 合计招标 470.90 万只，占比 6%；而 2015 年仅招标 132.59 万只，占比为 1%， 2017 年 3 月，国网第一次招标中，宽带载波模块/单元的需求量达到 726.98 万 只，占招标总量的比重大幅度的提高至 26%。2018 年 5 月 22 日，由中国电科院、 国网信通产业集团等企业联合制订的 IEEE1901.1《适用于智能电网应用的中频 （低于 12MHz）电力线载波通信技术标准》正式对外发布实施。目前国内 HPLC 厂商 主要有东软载波、华为海思、鼎信通讯、恒泰实达的子公司前景无忧、深圳力 合微电子等几家公司，目前通过国网相互连通验证的只有前四家。东软载波和 恒泰实达的控股子公司北京前景无忧于 2018 年 7 月通过国网通信单元芯片 （HPLC）级相互连通检测，鼎信通讯于 2019 年 4 月才通过国网验证。通过国 网验证后，还要经历几个月的模块验证阶段，方可供货。
由于新标准制定的原因，宽带载波产品的招标延迟，从 2018 年 Q3 才正式 开启。国网 2019 年第一次招标情况，HPLC 设备数量总计为 619893 只，其中2019 年交付数量为 114,957 只，2020 年交付数量为 504,936 只。以上通过国 网验证的 HPLC 芯片厂商拥有先发优势，有望在二轮改造中实现业绩的快速增 长。
目前智能家居市场尚未开启，随着 2020 年物联网、大数据、云计算等技 术的落地，智能家居市场有望迎来爆发。根据美国 Statista 的预计，2021 年 全球智能家居市场规模将达 793 亿美元；ABI Research 的预测更为乐观，对全 球智能家居市场的预测在 2021 年更是突破千亿美元。
智能家居通信技术包括三类：总线、无线电和电力载波。总线通信的技术 特点是所有的设备都基于一条总线，产品模组具备互操作性和互换性，其优 势在于技术成熟，是三种通信方式里抗干扰能力最强、最稳定的系统，但是需 要安装复杂、安装工期长、造价高，只适用于新房装修或者旧房完全改造时使 用；所以无线和电力载波通信智能家居系统应用相对更广泛。载波通信技术 利用了原有的电力线路，不需要重新布线，只要通电源线的地方就能够直接进行数据 传输，在节省本金的同时保证了信号的强度和稳定能力；无线通信智能家居系统 是一种相对便捷的方案，通过无线电波来连接系统，系统相对灵活简易，目前 主要有射频技术、蓝牙技术和 wifi 技术，但是由于无线电穿墙性能差，覆盖 范围小，在一些相对封闭的环境下有信号过弱的问题。
因为目前家庭住宅绝大部分都是钢筋混凝土结构，墙壁对于无线信号的阻 隔作用较强，特别是在洗手间、浴室等相对密闭的空间里，而这些空间里也存 在洗衣机或热水器等常用家电，随只能家居的发展，将会有更多的细分功能 的智能家居产品应用于这一类相对狭小密闭的空间，无线信号的智能家居方案 的信号缺陷将被进一步放大。另外，在原有非智能化住宅改造方面，电力线载 波技术也十分具备优势，因为原本家庭电力线就是以连接家电布置的，智能化 升级时无需做太大改变，在几天甚至一天内就能够实现家居的智能化改造，所 以，目前智能家居的新建房屋的智能化建造和非智能家居的智能化改造两大市 场上，电力线载波技术都具备优势。目前，“无线+载波通信”的双模通信方案 也是市场上主流的智能家居解决方案，许多电力线载波厂商也有相关布局。
智能家居目前仍处于野蛮生长状态，产业链参与者众多。产品端包括传统 家电厂商美的、海尔等，智能硬件厂商小米、乐视等，安防控制设备厂商以及 代工厂商。产品端顶层包括云服务和大数据平台，如 BAT 等互联网巨头，操作 系统平台，开发者服务平台、应用平台合供应链服务平台等。产品端底层包括 通讯模块厂商、语音控制与交互技术厂商、零部件厂商以及芯片厂商。
智能家居市场一直难以突破的原因之一是没形成一个兼容各类设备的 平台。目前市场主要的智能家居平台包括苹果 HomeKit、海尔 U+、京东微联、 小米 IoT、和而泰 C-life 和拓邦股份 T-smart 等等。由于智能家居平台可以获 得商品市场使用的大数据，因此终端产品厂商不会采用竞争对手的平台，这使 得各个厂商独立开发产品，使用独立的控制管理系统和参数，导致了市场上不同品 牌间智能家居产品兼容性极差，客户需要下载多个专门的手机 App 控制不同品 牌的产品。
作为不售卖终端家居产品的第三方厂商，苹果等手机厂商，有望成为未来 平台的整合者。2014 年苹果发布 Homekit 智能家居平台，该平台旨在向合作厂 商提供 Homekit 代码，使产品与 Homekit 智能家居平台兼容，解决了不一样的品牌 无法互通给消费者带来的不便。目前 Homekit 已经与多家智能家居制造厂商达 成合作，家居产品品种类型日益丰富。产品有：空调、风扇、摄像头、门锁等。 由于苹果巨大的品牌号召力，以及苹果手机和平板电脑产品的普及，预测未来 Homekit 将是智能家居重要平台。任何支持 Homekit 平台的智能家居设备都可 以通过苹果的 iphone 和 ipad 统一管理，甚至能够最终靠 Siri 来语音控制。东 软载波于 2017 年与苹果达成合作，基于 Homekit 智能家居系统研发产品。2018 年，公司的网关核心产品通过了 Apple HomeKit（苹果智能家居平台）产品认 证。我们大家都认为像东软载波一样和头部智能家居平台巨头形成良好合作伙伴关系的厂 商，未来具备巨大的增长潜力，随只能家居产品出货量的增长，其通信模块 产品将迎来新的增长点。
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昨天国网公司下发了《关于进一步严控电网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文）。文中提出了“三严禁、二不得、二不再”的投资建设思路。个人觉得，这不单单是一个文件，而是国网公司整体发展的策略转型的一个标志。作为世界上最大的电网企业，国网公司每年因投资建设所需的采购数额巨大，对电
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